海通证券：持续关联交易公告证券和金融产品交易及服务框架协议（H股）
或香完港整交性易亦及不結發算表所任有何限聲公明司，及並香明港確聯表合示交，易概所不有對限因公本司公對告本全公部告或的任內何容部概份不內負容責而，產對生其或準因確倚性
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：6837）
證券和金融持產續品關交連易交及易服公務告框架協議
持續關連交易框架協議
茲期提為述20本20公年司4月日1期5日為的2022002年03年月股2東5日特的別2大02會0年投股票東結特果別公大告會，通內函容（「有通關函（」其）中及日包
括期為）建20議20調年整6根月據9日一的般關性於授非權公非開公發開行發A行股A股股票（「獲非得公中開國發證行監會A股核」准）；的本公公告司；及日
本公司日期為2020年8月6日的非公開發行股票發行結果暨股本變動公告。於
行202A0股年中8月完6成日認，購本本公公司司已的完7成81本,25次0非,00公0股開A發股行。A截股至，本國公盛告集日團期於，本國次盛非集公團開直發
接及其及聯間繫接人持構有成本本公公司司的於權香益港已上從市4.9規9則99項3%下增之加關至連1人0.3士82。02%，因此，國盛集團
本券集和團金於融其產日品常交業易（務下過稱程「中證已券經和並金預融計產繼品續交與易國」盛），集此團外及，其本聯集繫團人與進國行盛各集類團證
（及下其稱聯「繫證人券在和日金常融業服務務過」）程。中因亦此相，互本提公供司並與預國計盛繼集續團提於供2各02類0年證8券月和6日金訂融立服持務
續持續關關連連交交易易框框架架協協議議，，期本限集為團自與20國20盛年集8月團6及日其起聯至繫2人02將2年在1日2月常3業1日務止過。程根中據進
行證券和金融產品交易以及證券和金融服務。
香港上市規則的涵義
截並至直本接公及告間日接期持，有國本盛公集司團合已共完10成.38認2購02本%的公權司益非。公因開此發，行國78盛1,2集50團,0及00其股聯A繫股，人
構立成的本持公續司關於連香交港易上框市架規協則議第項下14擬A章進項行下的之交關易連構人成士香，港而上本市公規司則與第國14盛A集章團項訂下
本公司的持續關連交易。
持此，續持關續連關交連易交框易架框協架議協項議下項交下易交的易最須高遵適守用香百港分上比市率規超則過第0.11%4A但章低的於申5報%。、公因
告及年度審核，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
為茲提20述20本年公4月司1日5日期的為22002200年年股3月東2特5日別的大2會02投0年票股結東果特公別告大，會內通容函有（關「（通其函中」包）及括日）建期
年議調6月整9根日據的一關般於性非授公權開非發公行開A發股行股A票股（獲「得非中公國開證發監行會A核股准」）的；公本告公；司日及期本為公2司02日0
期日，為本20公20司年已8月完6成日本的次非非公公開開發發行行股A票股，發國行盛結集果團暨於股本本次變非動公公開告發。行於A2股02中0年完8成月認6
司購的本權公益司已的從7841.,9295909,030%0增股加A股至。10截.3至82本02公%，告因日此期，，國國盛盛集集團團及直其接聯及繫間人接構持成有本本公公
司於香港上市規則項下之關連人士。
和本金集融團產於品其交日易常（業下務稱過「程證中券已和經金並融預產計品繼交續易與」）國，盛此集外團，及本其集聯團繫與人國進盛行集各團類及證其聯券
繫人在日常業務過程中亦相互提供並預計繼續提供各類證券和金融服務（下稱「證
券架和協金議融，服期務限」為）。自因20此20，年本8月公6司日與起國至盛2集02團2年於1220月203年1日8月止6。日根訂據立持持續續關關連連交交易易框框
交架易協以議及，證本券集和團金與融國服盛務集。團及其聯繫人將在日常業務過程中進行證券和金融產品
持續關連交易框架協議
日期： 2020年8月6日
有效期： 自2020年8月6日起至2022年12月31日止
訂約方： (i) 國盛集團；及
(ii) 本公司。
持續關連交易的範圍
1. 證券和金融產品交易
本易。集根團在據持日續常關業務連交過易程中框架不協時議與，國盛本集集團團及預期其聯與國繫人盛進集行團證及其券聯和金繫人融之產品間的交
證券和金融產品交易包括以下各項：
? 固品定、收資益產類管證理券計產劃品、的資交產易證－券包化括產但品不、限可於轉債債券、、債基券金借、貸信、託結、構理化財產產
品、互換、期貨、遠期、期權及其他帶有固定收益特徵的金融產品；? 固產品定；收益產品相關的衍生產品的交易－包括但不限於利率以及信用衍生? （權「益新類三產板品」）的做交市易交－易包等括）、但基不金限、於信股託票、（理包財括產全品國、中資小產企管業理股產份品轉及讓權系益統
類衍生產品（包括但不限於收益互換、可轉化債務）的交易及╱或認購；? 融的資資交金融易－通行指在為，金包融機括但構不之間限進於行同業的有資金擔拆保╱借質、回押購的、或者同無業存擔款保╱、收質益押
權短期、融資資產券證、券收化益、憑法證人、帳次戶級透債支及、公質司押債融等資；、相互持有債務憑證，包括? 依匯、法大合宗規商開品展交的易其、他期相權關等證券和金融產品交易－包括但不限於期貨、外? 其他符合法律法規及規範性文件規定的金融產品交易。
2. 證券和金融服務
本務。集根團在據持日續常關業務連交過易程中框架與協國議盛，集團國盛及其集聯團及繫人其聯不時繫相人互預提期向供本證券集團和提金融供受服
提託供資的產證管券理和服金務融及服其務他包證括券以和下金各融項服：務，本集團預期向國盛集團及其聯繫人
? 承他衍銷生和產保品薦等服發務行－保包薦括、但承不銷限及於持股續票督、導固服定務收；益產品及結構性產品及其
? 其顧問他服投務資，銀資行產服管務理－類包理括財但產不品限投於資企顧業問改服制務、及重諮組詢及服併務購；等方面的財務
? 經貨經紀紀服業務務－；包括但不限於證券經紀及相關金融產品服務、國債期貨等期
? 代銷金融產品服務－包括但不限於為金融產品、貴金屬提供代理銷售；
? 受務；託資產管理服務－包括但不限於為客戶的委託資產提供資產管理服
? 政府和社會資本合作(PPP)金融服務；
? 融資租賃金融服務、保理金融服務；
? 投基金資及、諮專詢戶理類財服、務場－包外括期但權不、限保於本提型供理債財券產質品押、式權報益價類回理購財、產私品募及產債業券
類理財產品的投資與諮詢服務等；? 資國金盛存集管團、非託金管融服機務構－客包戶括的但資不金限須於存，放根於據本中集國團相在關中法國律有法關規銀的行規的定專，門
帳的證戶券，和而金本融集產團品就提此供等的帳相戶關所資提金供託的管管服理務服；務，以及本集團就國盛集團? 其他金融和證券顧問及諮詢服務、貨幣經紀服務、大宗商品服務等。
定價基準
1. 證券和金融產品交易的定價基準
證放式券基和金金市融場產開品交展，易該主要等交是易通會過且中國將繼銀行續間按照債券現行市場市、場中價國格或交市易所場費市率場或於本開
市集團場日所常報業價務格中；頻倘繁在開交展易。所倘市在場銀進行行間交債易券，市則場按進相行關交證易券，交則易按所銀的行現間行債券市
價交易；的倘定在價開須放受式中基國金監市管場機進構行嚴交格易監，管則且以須基遵金守產適品用當中日國單法位律淨及值法定規價的。規該定等。
在和金本融集團產品日交常易業務，例中如，本固定集收團益與類國盛證券集團產及品。其聯就國繫人盛亦集或團會認購在本場外集團進推行證出的券
證條券款和相金同融。產該品認而購言價，由認推購出價證及券其和他金條融款產應品與的其金他融投機資構（者或認倘購證時券的和認金購融價及產
本品集由團本須集符團合推及出遵，守則監由管本證集券團和）金經融考產慮品所發投行資（資包產括╱定業價務）基的本相情關況中國後行釐政定法。
規、規定及措施。
就的當融時資交市場易價而格言，或市雙場方應費率按開照展一。般商為確務條保款上述並以與國與獨盛立集第團三及其方聯進行繫人類的似交交易易
按內一部般審商批業及條監款督訂程立序，，並有保關障詳股情東載整於體下利文「益2，.證本券集和團金已融採產用品有關交關易連的交定易價的審
批及監督督」一節。2. 證券和金融產品交易的定價審批及監督
為第三確方保證的條券款和，金融本集產團品交已採易納的一條系款為列內一般部商審批務條及監款或督不程優序於。主本要集團內部給政予獨策包立
括以下各項：
1) 及本指集引團已載明設各立類其證各券類和證券金融和產金品融交產易品的交交易易的前內詢部價指、引適及用政利策率。、有定關價政程策
序、審批機構及程序、記錄保存、監督及審查程序的要求。2) 本品集交團易在時向，客會戶向（所包有括客關戶連提人出士相及同獨的立定第價三條方款），提並供且同不類會的向證身券為和本金融集產團
關連人士的客戶給予優惠條款。3) 有為關進業一步務部加門強設本定公關司連關連交易交聯易絡管人理，工就作關，連嚴交控易關的連相交關易要風求險接，受本培公訓司，在
錄針及對查各核類，證確券保和已金遵融守產及品符交合易所的有實適際用交的易限金制額（、包交括易年定度價上與限條）。款進行記4) 不關定連期交易地審管閱理證部券門和將金從業融產務品部交門易及的本實公際司金附額屬，公以司確收保集不資會料超，過並年定度期上或
限法務，部並亦提將醒審業閱務相部關門協及議本並公於司適附當屬時公授司予監批督准及。控制該等關連交易。合規5) 本審核公，司並獨根立據非香執港行上董市事規及則本於公年司度核報數告師中將做對出該確等認持。續關連交易進行年度3. 證券和金融服務的定價基準
除團與上國述披盛集露團本及集團其聯向繫國盛人於集彼團等及各其聯自的繫人日提常業供各務過類證程券中和亦金相互融提產品供各外類，本證券集
而和金收融取服服務務。費本及集佣團金提等供服證務券費和用金。融另服一務方（面如，承國銷盛和集保團薦及服其務聯、繫經人紀亦服向務本等集）
團提供證券和金融服務（如受託資產管理服務），而就此收取服務費用。
務本的集定團價根基據準持如續下關：連交易框架協議向國盛集團及其聯繫人提供證券和金融服
1) 承費率銷及和收保費薦普服遍務透：明證和券標承準銷化和。保服薦務服費務須市參場考競（爭其激中烈包，括整）個現市行場市的價、佣擬金
平募協集商資後金釐總定額。及本集團向獨立第三方提供類似服務而收取的費率，經公2) 易其適他用投於資獨銀立行第服三務方：的服平務均費費須用考水慮準交等易因性素質，及經規訂模約、方當公時平市協況商、後類釐似定交。3) 經類型紀及服交務易：規市模場的上證該券等或服期務貨的交佣易金現率行通市常場具費透率明經度公及平標協準商化確，定參。照類似4) 率代與銷代金融銷安產排品下服的務金：融代銷產品金總融額產，品並服參務考收本取集之團佣向金獨為立經第參三照方現客行戶市提場供費
類似代銷服務收取的服務費率；5) 照受包託括資產現行管市理場服費務率：、該等代售服產務品市金場額費或率受在託市資場產上規一模般及具提透供明指度定，服主務要的參
複雜性等因素，經公平協商而釐定；6) 政的府PP和P金社融會服資務本收合費作主(P要PP參)金考融類服似務類：型本及集規團模向的國PP盛P集項團目及的其市聯場繫費人率，提並供
定考；慮PPP項目融資方與社會資本方達成的融資規模，並經公平協商而確7) 準融化資。租賃本集金團融向服國務盛、集保理團及金其融聯服繫務人：所該收等取服的務租的賃費利率息通及常費具率透，明以度本及集標
項團目屆風時險的以資及金市和場管競理爭成等本因為素基，準經，公加平上協合商理確的定利；潤，同時考慮融資租賃8) 投費率資經及公諮平詢協類商服確務定：。該等服務費參照類似類型及規模的交易的現行市場9) 三資方金提存供管服及務託收管取服的務費：用存，管經和訂託約管方服公務平費協乃商參後考釐現定行。市價及就向獨立第10)等其費他用金及融佣和金證須券按顧照問適及用諮法詢律服法務規、，貨參幣考經現紀行服市務價、，大根宗據商交品易服性務質等釐：定該。服國務盛的集定團價及基其準聯如繫下人，將(向i)本就集受團託提資供產持管續理關服連務交而易言框，架該協等議服項務下市證場券費和率金在融市資場產上規一模般等具因透素明，度經，公因平此協主商要而參釐照定包；括(現ii)行就市其場他費證率券、和代金售融產服品務金而額言或，受該託等收集團費及乃根其聯據繫適人用法的交律易法規按一參般照商現業行市條款價及訂交立，易性並保質釐障定股。東為整體確利保上益，述本與國集團盛金已融採服用務有的關定關價連審交批易及的監內督部」審一批節及。監督程序，有關詳情載於下文「4.證券和4. 證券和金融服務的定價審批及監督
本其聯集繫團人已之採間取互一相系提列供內證部券定和價金政融策服及務審。批主程要序內，部以政規策管包本括集以團下與各國項盛：集團及
1) 持續關連交易框架協議項下擬進行的證券和金融服務的條款（包括定價條
Rider 7C: 款三方）應適與用獨的立相第同三內方部就甄類選似、服審務批提及供監╱督獲程提序供以的及條定款價相政似策，所並規應限受。獨立第
2) 將就向本國集團盛集將團向及國其盛聯集繫團及人提其供聯與繫本人公提司供提的供證予券其和他金獨融立服第務三而方言的，定本價公條司
款行該相等類似交易的前定，價條本公款司，不的相應關向部國門盛集將進團及行調其聯查繫及人盡職提供審查優惠，條在款考。慮所於進提
定供價的是服否務公等平具合體理因，素並後適，時評授估出定批價准是。否符合本集團相關政策及程序以及3) 將就透國過盛集查詢團及及磋其商聯程繫人序甄將選向服本務集提團供提者供及的釐證定券交和易金融的相服關務條而款言。，本本公公司司
亦準，將並於甄比較選服前務收集的收有費關其、價服格務及提品供者質。的資在向料，相以關及部門彼等主管的收提費交和申價請以格水獲
審否公批平前，合理相。關由主管於本人公員將司將進考行慮事各前評種可估以獲提評估供服的務更新提供市場者的資建料議，價且由格是於
金內部融規交定易。的獨特性，故對將為某類服務甄選的服務提供者數目並無具體4) 有為關進業一步務部加門強設本定公關司連關連交易交聯易絡管人理，工就作關，連嚴交控易關的連相交關易要風求險接，受本培公訓司，在
針查核對，各確類保證已券遵和守金及融符服合務所的有實適際用交的易限金制額（、包交括易年定度價上與限條）。款進行記錄及5) 不關定連期交易地審管閱理證部券門和將金從業融服務務部的門實及際本金公額司，附以屬確公保司不收會集超資過料年，度並上定限期，或
並部亦提將醒審業閱務相部關門協及議本並公於司適附當屬時公授司予監批督准及。控制該等關連交易。合規法務6) 本審核公，司並獨根立據非香執港行上董市事規及則本於公年司度核報數告師中將做對出該確等認持。續關連交易進行年度歷史數據、年度上限及釐定基準
1. 證券和金融產品交易
截向國至盛20集19團年及12其月聯31繫日人止提兩供個證年券度和以金及融截產至品2交02易0年的6歷月史30數日據止如六下個：月，本集團
截至201歷8年史數據截（至人2民0幣19百年萬元截）至2020年
證券和金融產品交易 12月止3年1日度 12月止3年1度日 6月3六0日個止月
流流出入((12)) ––((33)) 810–((44)) ––((55))
(1) 「流入」是指本集團從證券和金融產品交易產生的現金流入總額，包括固定收益產品和權益類產品銷
售、固定收益產品相關的衍生產品所得利息及通過融資交易的借入╱購回所產生的現金流入總額。(2) 「流出」是指本集團從證券和金融產品交易產生的現金流出總額，包括固定收益產品及權益類產品購
買、固定收益產品相關的衍生產品所付利息及通過融資交易的借出╱買入返售所產生的現金流出總
額。(3) 本集團於2019年開始與國盛集團及其聯繫人進行證券和金融產品交易，2018年尚未發生流入流出金
額。(4) 2019年內未發生證券和金融產品交易流入金額；2019年流出金額為本集團於2019年為國盛集團及其聯
繫人提供承銷服務所發生的包銷金額，提供該等服務的收入詳見以下本集團向國盛集團及其聯繫人提
供證券和金融服務收取的收入的2019年歷史數據。(5) 本集團截至2020年6月30日尚未與國盛集團發生證券和金融產品交易的流入及流出，相關交易尚在磋
商階段，預計將於2020年下半年進行證券和金融產品的交易。由金融於產下品文交所易述設證立券年和度金最融高產總品值交並易不的可性行質：所致，本公司認為，就各類證券和1) 按各現證行券和市價金訂融立產。品該交等易是交易於由本市集場團驅的動日而常且和其正訂常立業取務決過於程多中種頻因繁素進，行其，
中在且包不括能競控價制及的競因價素的（時包效括性中。國各內交地易和的香價港值當由時市的場經釐濟定狀，況且及視金乎融多市項場的外
於波未動來）而三不個時財及政每年年度變的動總。價參值考的有公關平交指易示量。的歷史金額可能並非該等交易2) 交該易等設交易定年大度多上於限極，短將時間引致內該訂等立交，易且的對重市大價延極誤為，敏構感成。對如本果集對團各的類現該有等
業司在務競及潛爭激在烈增的長的證券損行害，業的對整本體公競司及爭力股東。因整體此而，言嚴格不利遵守，且有會關限為制該等本公交
易設定年度最高總值之規定對本集團來說不切實可行。3) 品本交公易司或扮演其相附對屬被公動司的於與角色國，盛因集此團，及本其公聯司繫或人其訂附立屬的公部司分難證以券估和計金該融等產
交求，易獨的預立做計出總判價值斷，。通例如過一，定國的盛內集團部控及其制措聯繫施人來是決策根據是否其本購身買的本業集團務需產
附品屬、公購司買對本於集上團述的決何策種均產無品控、制及權其；購買的時間或產品金額，本公司及其4) 開所市有場證，券按及現金行融市產價品或交市易場將費於率本開集展團。的日常及一般業務過程中繼續在公基總流於出上的述年原度因上，限本更公為司可認行為。，取而代之就證券和金融產品交易設定總流入及截金融至產20品22交年易12的月年31度日上止限三載個列年如度下，：本集團與國盛集團及其聯繫人進行證券和
年度上限（人民幣百萬元）
截至2020年 截至2021年 截至2022年
12月31日 12月31日 12月31日
證券和金融產品交易 止年度 止年度 止年度
流流出入((12)) 23,,150000 25,,490000 25,,940000
(1) 「流入」是指本集團從證券和金融產品交易產生的現金流入總額，包括固定收益產品和權益類產品銷
售、固定收益產品相關的衍生產品所得利息及通過融資交易的借入╱購回所產生的現金流入總額。(2) 「流出」是指本集團從證券和金融產品交易產生的現金流出總額，包括固定收益產品及權益類產品購
買、固定收益產品相關的衍生產品所付利息及通過融資交易的借出╱買入返售所產生的現金流出總
額。在時，估本計公本司公考司慮的（證其券中和包金括融）下產列品主交要易因的素總：流入金額及總流出金額的年度上限1) 金本融集產團品於交截易至的20總19流年入12金月額31及日總止流年出度金向額國的盛概集約團歷及史其金聯額繫；人提供證券和2) 略根合據作本關公係司，與本國公盛司集已團考於慮20截20至年目3月前訂本立集的團戰與略國合盛作集協團議及，其鑒聯於繫該人等已戰開
集展團以向及國擬盛開集展團的提以供下固主定要收業益務類合證作券及產其品項（下如的結交構易化規票模據，等主）；要(包ii)括本(集i)本團
向類國產盛品集交團易（提如供收融益資互交換易（等如）；質及押(融iv資)本）；集(團iii)於本日集常團業向務國中盛向集國團盛提集供團權及益
其的最聯大繫包人銷提額供度的的債預券估承。銷服務，其中本公司作為債券承銷商可能會承擔3) 化考，慮隨到本之國集盛團集、團國的盛受集團控企及業其範聯圍繫亦人會的增業加務，預本期公持司續亦增可長能且開越設來新越的多分元
合支作機機構會以可及能增進加一受步控增企加業。範圍。因此，本集團與國盛集團及其聯繫人的4) 行此，外預，期考中慮國到金中融國市金場融將市持場續持發續展發，展而且新不證斷券有及新金的融證產券品和將金持融續產發品行。發
拓因寬此，，故本預集計團有可關提總供流於入國金盛額集及團總及流其出聯金繫額人在的截證至券2和02金2年融1產2月品3將1進日一止三步
個年度將會有所增加。
2. 證券和金融服務
截與國至盛20集19團年及12其月聯31繫日人止相兩互個提年供度證以券及和截金至融2服02務0年的6歷月史30數日據止如六下個：月，本集團
歷史數據（人民幣百萬元）
截至2018年 截至2019年 截至2020年
12月31日 12月31日 6月30日
證券和金融服務 止年度 止年度 止六個月
本提集供團證向券國和盛金集融團服及務其收聯取繫的人
本收集入團總接額受國盛集團及其聯繫 6.69 4.33 1.91
的人提支供出總證券額和金融服務產生 – – –
截券和至金20融22服年務12的月年31度日上止限三載個列年如度下，：本集團與國盛集團及其聯繫人相互提供證
年度上限（人民幣百萬元）
截至2020年 截至2021年 截至2022年
12月31日 12月31日 12月31日
證券和金融服務 止年度 止年度 止年度
本提集供團證向券國和盛金集融團服及務其收聯取繫的人
本收集入團總接額受國盛集團及其聯繫 20 70 70
的人提支供出總證券額和金融服務產生 20 20 20
年在度估上計限本時集，團本向公國司盛考集慮團（及其其中聯包繫括人）下提列供主證要券因和素金：融服務收取的收入總額的
1) 本個月集向團國於盛截集至團20及19其年聯12繫月人31提日供止證兩券個和年金度融以服及務截的至概2約02歷0年史6金月額3。0日止六
2) 作承為銷本、集保團薦日及常督業導務服過務程），的參一與部國分盛，集本團集及團其可聯通繫過人提的供潛投在資融銀資行活服動務（（如如
股續就權國融盛資集、團債及務其融聯資繫及人首發次行公的開各發類售債），券於提未供來承三銷個服年務度，，並本就集國團盛將集繼團
及人對其投聯繫資銀人行的服股權務的融潛資中在業提務供需保要薦及，本承銷集團服務預。計根國盛據國集團盛集及團其及聯其繫人聯繫發
行股權類及債券類融資工具相關的承銷佣金、保薦費以及其他服務費於
2021年及2022年將有所增加。3) 團考與慮國到本盛集集團團及在其提聯供繫研究人之、間投的資合建作議不、斷投增資多管和理本方集面團的業專務長的，擴以張及和本新集
及業其務聯的繫推人出的，顧本問集及團諮預詢計費未用來可三能年較就大投幅資度顧增問長與。諮詢服務來自國盛集團的在年估度計上本限集時團，接本受公國司盛主集要團考及慮其到聯雖繫然人國提盛供集證團券於和2金01融9年服1務2月產3生1的日支止出兩總個額年度年內3月尚訂未立向的本戰集略團合提作供協證議券，和鑒金於融該服等務戰，略但合考作慮關到係本，公本司集與團國認盛為集國團盛於集2團02及0管其理聯業繫務人。於未來三年中可能為本集團提供的證券和金融服務，例如受託資產本易公框司架及協國議盛期集限團內同的意任，何根時據間香，港若上交市易規總則金第額1可4A能.5或4預條期規會定超，越在上持述續年關度連上交限定。，本公司會重新遵守香港上市規則項下公告及獨立股東批准（如適用）的規進行該交易之理由及禆益
日持續常關業連務交過易程框中架進協行議。項該下等的交證易券將和繼金續融按產對品本交集易團及公證平券合和理金的融條服款務公將平於協本商集釐團
將定提。升鑒本於集本團集的團盈與利國能盛力集及團增的強過本往集及團未在來證的券戰行略業合的作領關先係地，位本。公司認為該等交易
關本公連司交董易事乃（於包本括集獨團立日非常執及行一董般事業）務認過為程，中持基續於關一連般交商易業框條架款協訂議立及，其其項條下款的及持年續
度上限乃屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。
本的，公彼司等非已執就行有董關事批屠准旋持旋續先關生連於交國易盛框集架團協任議職及。該因等此持，續出關於連良交好易公年司度治上理限之的目董
事票。會議案中放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於相關董事會決議中放棄投
香港上市規則的涵義
截直至接本及公間告接日持期有，本國公盛司集合團共已10完.38成2認02購%的本權公益司。非因公此開發，行國盛78集1,2團50及,0其00聯股繫A人股構，成並
本續公關司連於交香易港框上架市協規議則項第下擬14進A章行項的下交之易關構連成人香士港，上而市本規公則司第與14國A章盛項集下團本訂公立司的的持
持續關連交易。
持持續續關關連連交交易易框框架架協協議議項項下下交交易易的須最遵高守適香用港百上分市比規率則超第過104.A1%章但的低申於報5、%公。告因及此，年
度審核，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
一般資料
上為主海，國金盛（融集為團輔）的有投限資公，司資是本一運家作在與中資國產註管冊理成，立產的業有研限究公，司社，會主經要濟開諮展詢以。非（依金法融
須集團經由批上准海的市項國目有，資經產相監關督部管門理批委准員後會方全可資開持展有經。營活動）。於本公告日，上海國盛
本銀行公、司資為產一管家理於、中交國易註及冊機成構立及的融股資份租有賃限業公務司。。本集團主要從事財富管理、投資
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股」 指 本海證公券司交每易股所面上值市人並民以幣人1民.00幣元買的賣內資股於上
「聯繫人」 指 具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」 指 海立的通股證份券有股限份公有司限，公其司H，股一及間A於股中分國別註於冊香成港
（聯股交份所代（號股：份6代00號83：7）6上83市7）及上海證券交易所
「持續關連交易框架協議」指 本券公和司金與融國產盛品集交團易於及2證02券0年和8金月融6服日務訂框立架的協證
議
「關連人士」 指 具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本公司董事
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「國盛集團」 指 上海國盛（集團）有限公司
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港上市規則」 指 香時修港訂聯）合交易所有限公司證券上市規則（經不
「H股」 指 本等股公份司於每中股國面境值外人發民行幣，1.0在0元香的港普聯通交所股上，市該
及以港元交易（股份代號：6837）
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」 指 按關連董人事士作的出個一人切或合公理司諮詢後所知並非本公司
「新三板」 指 全國中小企業股份轉讓系統
「中國」 指 中香港華、人中民國共澳和門國特，別僅行就政本區公及告台而灣言，不包括
「股東」 指 本公司股東
「PPP」 指 公司合作關係或公私合營模式
「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣
海通證承券董股事份會有命限公司
董周事杰長
中國上海
2020年8月6日
執於行本董公事告為日屠期旋，旋本先公生司、執周行東董輝事先為生周、杰余先莉生萍、女瞿士秋及平許先建生國及先任生澎；先本生公；司本獨公立司非非
執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。
* 僅供識別
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：6837）
證券和金融持產續品關交連易交及易服公務告框架協議
持續關連交易框架協議
茲期提為述20本20公年司4月日1期5日為的2022002年03年月股2東5日特的別2大02會0年投股票東結特果別公大告會，通內函容（「有通關函（」其）中及日包
括期為）建20議20調年整6根月據9日一的般關性於授非權公非開公發開行發A行股A股股票（「獲非得公中開國發證行監會A股核」准）；的本公公告司；及日
本公司日期為2020年8月6日的非公開發行股票發行結果暨股本變動公告。於
行202A0股年中8月完6成日認，購本本公公司司已的完7成81本,25次0非,00公0股開A發股行。A截股至，本國公盛告集日團期於，本國次盛非集公團開直發
接及其及聯間繫接人持構有成本本公公司司的於權香益港已上從市4.9規9則99項3%下增之加關至連1人0.3士82。02%，因此，國盛集團
本券集和團金於融其產日品常交業易（務下過稱程「中證已券經和並金預融計產繼品續交與易國」盛），集此團外及，其本聯集繫團人與進國行盛各集類團證
（及下其稱聯「繫證人券在和日金常融業服務務過」）程。中因亦此相，互本提公供司並與預國計盛繼集續團提於供2各02類0年證8券月和6日金訂融立服持務
續持續關關連連交交易易框框架架協協議議，，期本限集為團自與20國20盛年集8月團6及日其起聯至繫2人02將2年在1日2月常3業1日務止過。程根中據進
行證券和金融產品交易以及證券和金融服務。
香港上市規則的涵義
截並至直本接公及告間日接期持，有國本盛公集司團合已共完10成.38認2購02本%的公權司益非。公因開此發，行國78盛1,2集50團,0及00其股聯A繫股，人
構立成的本持公續司關於連香交港易上框市架規協則議第項下14擬A章進項行下的之交關易連構人成士香，港而上本市公規司則與第國14盛A集章團項訂下
本公司的持續關連交易。
持此，續持關續連關交連易交框易架框協架議協項議下項交下易交的易最須高遵適守用香百港分上比市率規超則過第0.11%4A但章低的於申5報%。、公因
告及年度審核，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
為茲提20述20本年公4月司1日5日期的為22002200年年股3月東2特5日別的大2會02投0年票股結東果特公別告大，會內通容函有（關「（通其函中」包）及括日）建期
年議調6月整9根日據的一關般於性非授公權開非發公行開A發股行股A票股（獲「得非中公國開證發監行會A核股准」）的；公本告公；司日及期本為公2司02日0
期日，為本20公20司年已8月完6成日本的次非非公公開開發發行行股A票股，發國行盛結集果團暨於股本本次變非動公公開告發。行於A2股02中0年完8成月認6
司購的本權公益司已的從7841.,9295909,030%0增股加A股至。10截.3至82本02公%，告因日此期，，國國盛盛集集團團及直其接聯及繫間人接構持成有本本公公
司於香港上市規則項下之關連人士。
和本金集融團產於品其交日易常（業下務稱過「程證中券已和經金並融預產計品繼交續易與」）國，盛此集外團，及本其集聯團繫與人國進盛行集各團類及證其聯券
繫人在日常業務過程中亦相互提供並預計繼續提供各類證券和金融服務（下稱「證
券架和協金議融，服期務限」為）。自因20此20，年本8月公6司日與起國至盛2集02團2年於1220月203年1日8月止6。日根訂據立持持續續關關連連交交易易框框
交架易協以議及，證本券集和團金與融國服盛務集。團及其聯繫人將在日常業務過程中進行證券和金融產品
持續關連交易框架協議
日期： 2020年8月6日
有效期： 自2020年8月6日起至2022年12月31日止
訂約方： (i) 國盛集團；及
(ii) 本公司。
持續關連交易的範圍
1. 證券和金融產品交易
本易。集根團在據持日續常關業務連交過易程中框架不協時議與，國盛本集集團團及預期其聯與國繫人盛進集行團證及其券聯和金繫人融之產品間的交
證券和金融產品交易包括以下各項：
? 固品定、收資益產類管證理券計產劃品、的資交產易證－券包化括產但品不、限可於轉債債券、、債基券金借、貸信、託結、構理化財產產
品、互換、期貨、遠期、期權及其他帶有固定收益特徵的金融產品；? 固產品定；收益產品相關的衍生產品的交易－包括但不限於利率以及信用衍生? （權「益新類三產板品」）的做交市易交－易包等括）、但基不金限、於信股託票、（理包財括產全品國、中資小產企管業理股產份品轉及讓權系益統
類衍生產品（包括但不限於收益互換、可轉化債務）的交易及╱或認購；? 融的資資交金融易－通行指在為，金包融機括但構不之間限進於行同業的有資金擔拆保╱借質、回押購的、或者同無業存擔款保╱、收質益押
權短期、融資資產券證、券收化益、憑法證人、帳次戶級透債支及、公質司押債融等資；、相互持有債務憑證，包括? 依匯、法大合宗規商開品展交的易其、他期相權關等證券和金融產品交易－包括但不限於期貨、外? 其他符合法律法規及規範性文件規定的金融產品交易。
2. 證券和金融服務
本務。集根團在據持日續常關業務連交過易程中框架與協國議盛，集團國盛及其集聯團及繫人其聯不時繫相人互預提期向供本證券集團和提金融供受服
提託供資的產證管券理和服金務融及服其務他包證括券以和下金各融項服：務，本集團預期向國盛集團及其聯繫人
? 承他衍銷生和產保品薦等服發務行－保包薦括、但承不銷限及於持股續票督、導固服定務收；益產品及結構性產品及其
? 其顧問他服投務資，銀資行產服管務理－類包理括財但產不品限投於資企顧業問改服制務、及重諮組詢及服併務購；等方面的財務
? 經貨經紀紀服業務務－；包括但不限於證券經紀及相關金融產品服務、國債期貨等期
? 代銷金融產品服務－包括但不限於為金融產品、貴金屬提供代理銷售；
? 受務；託資產管理服務－包括但不限於為客戶的委託資產提供資產管理服
? 政府和社會資本合作(PPP)金融服務；
? 融資租賃金融服務、保理金融服務；
? 投基金資及、諮專詢戶理類財服、務場－包外括期但權不、限保於本提型供理債財券產質品押、式權報益價類回理購財、產私品募及產債業券
類理財產品的投資與諮詢服務等；? 資國金盛存集管團、非託金管融服機務構－客包戶括的但資不金限須於存，放根於據本中集國團相在關中法國律有法關規銀的行規的定專，門
帳的證戶券，和而金本融集產團品就提此供等的帳相戶關所資提金供託的管管服理務服；務，以及本集團就國盛集團? 其他金融和證券顧問及諮詢服務、貨幣經紀服務、大宗商品服務等。
定價基準
1. 證券和金融產品交易的定價基準
證放式券基和金金市融場產開品交展，易該主要等交是易通會過且中國將繼銀行續間按照債券現行市場市、場中價國格或交市易所場費市率場或於本開
市集團場日所常報業價務格中；頻倘繁在開交展易。所倘市在場銀進行行間交債易券，市則場按進相行關交證易券，交則易按所銀的行現間行債券市
價交易；的倘定在價開須放受式中基國金監市管場機進構行嚴交格易監，管則且以須基遵金守產適品用當中日國單法位律淨及值法定規價的。規該定等。
在和金本融集團產品日交常易業務，例中如，本固定集收團益與類國盛證券集團產及品。其聯就國繫人盛亦集或團會認購在本場外集團進推行證出的券
證條券款和相金同融。產該品認而購言價，由認推購出價證及券其和他金條融款產應品與的其金他融投機資構（者或認倘購證時券的和認金購融價及產
本品集由團本須集符團合推及出遵，守則監由管本證集券團和）金經融考產慮品所發投行資（資包產括╱定業價務）基的本相情關況中國後行釐政定法。
規、規定及措施。
就的當融時資交市場易價而格言，或市雙場方應費率按開照展一。般商為確務條保款上述並以與國與獨盛立集第團三及其方聯進行繫人類的似交交易易
按內一部般審商批業及條監款督訂程立序，，並有保關障詳股情東載整於體下利文「益2，.證本券集和團金已融採產用品有關交關易連的交定易價的審
批及監督督」一節。2. 證券和金融產品交易的定價審批及監督
為第三確方保證的條券款和，金融本集產團品交已採易納的一條系款為列內一般部商審批務條及監款或督不程優序於。主本要集團內部給政予獨策包立
括以下各項：
1) 及本指集引團已載明設各立類其證各券類和證券金融和產金品融交產易品的交交易易的前內詢部價指、引適及用政利策率。、有定關價政程策
序、審批機構及程序、記錄保存、監督及審查程序的要求。2) 本品集交團易在時向，客會戶向（所包有括客關戶連提人出士相及同獨的立定第價三條方款），提並供且同不類會的向證身券為和本金融集產團
關連人士的客戶給予優惠條款。3) 有為關進業一步務部加門強設本定公關司連關連交易交聯易絡管人理，工就作關，連嚴交控易關的連相交關易要風求險接，受本培公訓司，在
錄針及對查各核類，證確券保和已金遵融守產及品符交合易所的有實適際用交的易限金制額（、包交括易年定度價上與限條）。款進行記4) 不關定連期交易地審管閱理證部券門和將金從業融產務品部交門易及的本實公際司金附額屬，公以司確收保集不資會料超，過並年定度期上或
限法務，部並亦提將醒審業閱務相部關門協及議本並公於司適附當屬時公授司予監批督准及。控制該等關連交易。合規5) 本審核公，司並獨根立據非香執港行上董市事規及則本於公年司度核報數告師中將做對出該確等認持。續關連交易進行年度3. 證券和金融服務的定價基準
除團與上國述披盛集露團本及集團其聯向繫國盛人於集彼團等及各其聯自的繫人日提常業供各務過類證程券中和亦金相互融提產品供各外類，本證券集
而和金收融取服服務務。費本及集佣團金提等供服證務券費和用金。融另服一務方（面如，承國銷盛和集保團薦及服其務聯、繫經人紀亦服向務本等集）
團提供證券和金融服務（如受託資產管理服務），而就此收取服務費用。
務本的集定團價根基據準持如續下關：連交易框架協議向國盛集團及其聯繫人提供證券和金融服
1) 承費率銷及和收保費薦普服遍務透：明證和券標承準銷化和。保服薦務服費務須市參場考競（爭其激中烈包，括整）個現市行場市的價、佣擬金
平募協集商資後金釐總定額。及本集團向獨立第三方提供類似服務而收取的費率，經公2) 易其適他用投於資獨銀立行第服三務方：的服平務均費費須用考水慮準交等易因性素質，及經規訂模約、方當公時平市協況商、後類釐似定交。3) 經類型紀及服交務易：規市模場的上證該券等或服期務貨的交佣易金現率行通市常場具費透率明經度公及平標協準商化確，定參。照類似4) 率代與銷代金融銷安產排品下服的務金：融代銷產品金總融額產，品並服參務考收本取集之團佣向金獨為立經第參三照方現客行戶市提場供費
類似代銷服務收取的服務費率；5) 照受包託括資產現行管市理場服費務率：、該等代售服產務品市金場額費或率受在託市資場產上規一模般及具提透供明指度定，服主務要的參
複雜性等因素，經公平協商而釐定；6) 政的府PP和P金社融會服資務本收合費作主(P要PP參)金考融類服似務類：型本及集規團模向的國PP盛P集項團目及的其市聯場繫費人率，提並供
定考；慮PPP項目融資方與社會資本方達成的融資規模，並經公平協商而確7) 準融化資。租賃本集金團融向服國務盛、集保理團及金其融聯服繫務人：所該收等取服的務租的賃費利率息通及常費具率透，明以度本及集標
項團目屆風時險的以資及金市和場管競理爭成等本因為素基，準經，公加平上協合商理確的定利；潤，同時考慮融資租賃8) 投費率資經及公諮平詢協類商服確務定：。該等服務費參照類似類型及規模的交易的現行市場9) 三資方金提存供管服及務託收管取服的務費：用存，管經和訂託約管方服公務平費協乃商參後考釐現定行。市價及就向獨立第10)等其費他用金及融佣和金證須券按顧照問適及用諮法詢律服法務規、，貨參幣考經現紀行服市務價、，大根宗據商交品易服性務質等釐：定該。服國務盛的集定團價及基其準聯如繫下人，將(向i)本就集受團託提資供產持管續理關服連務交而易言框，架該協等議服項務下市證場券費和率金在融市資場產上規一模般等具因透素明，度經，公因平此協主商要而參釐照定包；括(現ii)行就市其場他費證率券、和代金售融產服品務金而額言或，受該託等收集團費及乃根其聯據繫適人用法的交律易法規按一參般照商現業行市條款價及訂交立，易性並保質釐障定股。東為整體確利保上益，述本與國集團盛金已融採服用務有的關定關價連審交批易及的監內督部」審一批節及。監督程序，有關詳情載於下文「4.證券和4. 證券和金融服務的定價審批及監督
本其聯集繫團人已之採間取互一相系提列供內證部券定和價金政融策服及務審。批主程要序內，部以政規策管包本括集以團下與各國項盛：集團及
1) 持續關連交易框架協議項下擬進行的證券和金融服務的條款（包括定價條
Rider 7C: 款三方）應適與用獨的立相第同三內方部就甄類選似、服審務批提及供監╱督獲程提序供以的及條定款價相政似策，所並規應限受。獨立第
2) 將就向本國集團盛集將團向及國其盛聯集繫團及人提其供聯與繫本人公提司供提的供證予券其和他金獨融立服第務三而方言的，定本價公條司
款行該相等類似交易的前定，價條本公款司，不的相應關向部國門盛集將進團及行調其聯查繫及人盡職提供審查優惠，條在款考。慮所於進提
定供價的是服否務公等平具合體理因，素並後適，時評授估出定批價准是。否符合本集團相關政策及程序以及3) 將就透國過盛集查詢團及及磋其商聯程繫人序甄將選向服本務集提團供提者供及的釐證定券交和易金融的相服關務條而款言。，本本公公司司
亦準，將並於甄比較選服前務收集的收有費關其、價服格務及提品供者質。的資在向料，相以關及部門彼等主管的收提費交和申價請以格水獲
審否公批平前，合理相。關由主管於本人公員將司將進考行慮事各前評種可估以獲提評估供服的務更新提供市場者的資建料議，價且由格是於
金內部融規交定易。的獨特性，故對將為某類服務甄選的服務提供者數目並無具體4) 有為關進業一步務部加門強設本定公關司連關連交易交聯易絡管人理，工就作關，連嚴交控易關的連相交關易要風求險接，受本培公訓司，在
針查核對，各確類保證已券遵和守金及融符服合務所的有實適際用交的易限金制額（、包交括易年定度價上與限條）。款進行記錄及5) 不關定連期交易地審管閱理證部券門和將金從業融服務務部的門實及際本金公額司，附以屬確公保司不收會集超資過料年，度並上定限期，或
並部亦提將醒審業閱務相部關門協及議本並公於司適附當屬時公授司予監批督准及。控制該等關連交易。合規法務6) 本審核公，司並獨根立據非香執港行上董市事規及則本於公年司度核報數告師中將做對出該確等認持。續關連交易進行年度歷史數據、年度上限及釐定基準
1. 證券和金融產品交易
截向國至盛20集19團年及12其月聯31繫日人止提兩供個證年券度和以金及融截產至品2交02易0年的6歷月史30數日據止如六下個：月，本集團
截至201歷8年史數據截（至人2民0幣19百年萬元截）至2020年
證券和金融產品交易 12月止3年1日度 12月止3年1度日 6月3六0日個止月
流流出入((12)) ––((33)) 810–((44)) ––((55))
(1) 「流入」是指本集團從證券和金融產品交易產生的現金流入總額，包括固定收益產品和權益類產品銷
售、固定收益產品相關的衍生產品所得利息及通過融資交易的借入╱購回所產生的現金流入總額。(2) 「流出」是指本集團從證券和金融產品交易產生的現金流出總額，包括固定收益產品及權益類產品購
買、固定收益產品相關的衍生產品所付利息及通過融資交易的借出╱買入返售所產生的現金流出總
額。(3) 本集團於2019年開始與國盛集團及其聯繫人進行證券和金融產品交易，2018年尚未發生流入流出金
額。(4) 2019年內未發生證券和金融產品交易流入金額；2019年流出金額為本集團於2019年為國盛集團及其聯
繫人提供承銷服務所發生的包銷金額，提供該等服務的收入詳見以下本集團向國盛集團及其聯繫人提
供證券和金融服務收取的收入的2019年歷史數據。(5) 本集團截至2020年6月30日尚未與國盛集團發生證券和金融產品交易的流入及流出，相關交易尚在磋
商階段，預計將於2020年下半年進行證券和金融產品的交易。由金融於產下品文交所易述設證立券年和度金最融高產總品值交並易不的可性行質：所致，本公司認為，就各類證券和1) 按各現證行券和市價金訂融立產。品該交等易是交易於由本市集場團驅的動日而常且和其正訂常立業取務決過於程多中種頻因繁素進，行其，
中在且包不括能競控價制及的競因價素的（時包效括性中。國各內交地易和的香價港值當由時市的場經釐濟定狀，況且及視金乎融多市項場的外
於波未動來）而三不個時財及政每年年度變的動總。價參值考的有公關平交指易示量。的歷史金額可能並非該等交易2) 交該易等設交易定年大度多上於限極，短將時間引致內該訂等立交，易且的對重市大價延極誤為，敏構感成。對如本果集對團各的類現該有等
業司在務競及潛爭激在烈增的長的證券損行害，業的對整本體公競司及爭力股東。因整體此而，言嚴格不利遵守，且有會關限為制該等本公交
易設定年度最高總值之規定對本集團來說不切實可行。3) 品本交公易司或扮演其相附對屬被公動司的於與角色國，盛因集此團，及本其公聯司繫或人其訂附立屬的公部司分難證以券估和計金該融等產
交求，易獨的預立做計出總判價值斷，。通例如過一，定國的盛內集團部控及其制措聯繫施人來是決策根據是否其本購身買的本業集團務需產
附品屬、公購司買對本於集上團述的決何策種均產無品控、制及權其；購買的時間或產品金額，本公司及其4) 開所市有場證，券按及現金行融市產價品或交市易場將費於率本開集展團。的日常及一般業務過程中繼續在公基總流於出上的述年原度因上，限本更公為司可認行為。，取而代之就證券和金融產品交易設定總流入及截金融至產20品22交年易12的月年31度日上止限三載個列年如度下，：本集團與國盛集團及其聯繫人進行證券和
年度上限（人民幣百萬元）
截至2020年 截至2021年 截至2022年
12月31日 12月31日 12月31日
證券和金融產品交易 止年度 止年度 止年度
流流出入((12)) 23,,150000 25,,490000 25,,940000
(1) 「流入」是指本集團從證券和金融產品交易產生的現金流入總額，包括固定收益產品和權益類產品銷
售、固定收益產品相關的衍生產品所得利息及通過融資交易的借入╱購回所產生的現金流入總額。(2) 「流出」是指本集團從證券和金融產品交易產生的現金流出總額，包括固定收益產品及權益類產品購
買、固定收益產品相關的衍生產品所付利息及通過融資交易的借出╱買入返售所產生的現金流出總
額。在時，估本計公本司公考司慮的（證其券中和包金括融）下產列品主交要易因的素總：流入金額及總流出金額的年度上限1) 金本融集產團品於交截易至的20總19流年入12金月額31及日總止流年出度金向額國的盛概集約團歷及史其金聯額繫；人提供證券和2) 略根合據作本關公係司，與本國公盛司集已團考於慮20截20至年目3月前訂本立集的團戰與略國合盛作集協團議及，其鑒聯於繫該人等已戰開
集展團以向及國擬盛開集展團的提以供下固主定要收業益務類合證作券及產其品項（下如的結交構易化規票模據，等主）；要(包ii)括本(集i)本團
向類國產盛品集交團易（提如供收融益資互交換易（等如）；質及押(融iv資)本）；集(團iii)於本日集常團業向務國中盛向集國團盛提集供團權及益
其的最聯大繫包人銷提額供度的的債預券估承。銷服務，其中本公司作為債券承銷商可能會承擔3) 化考，慮隨到本之國集盛團集、團國的盛受集團控企及業其範聯圍繫亦人會的增業加務，預本期公持司續亦增可長能且開越設來新越的多分元
合支作機機構會以可及能增進加一受步控增企加業。範圍。因此，本集團與國盛集團及其聯繫人的4) 行此，外預，期考中慮國到金中融國市金場融將市持場續持發續展發，展而且新不證斷券有及新金的融證產券品和將金持融續產發品行。發
拓因寬此，，故本預集計團有可關提總供流於入國金盛額集及團總及流其出聯金繫額人在的截證至券2和02金2年融1產2月品3將1進日一止三步
個年度將會有所增加。
2. 證券和金融服務
截與國至盛20集19團年及12其月聯31繫日人止相兩互個提年供度證以券及和截金至融2服02務0年的6歷月史30數日據止如六下個：月，本集團
歷史數據（人民幣百萬元）
截至2018年 截至2019年 截至2020年
12月31日 12月31日 6月30日
證券和金融服務 止年度 止年度 止六個月
本提集供團證向券國和盛金集融團服及務其收聯取繫的人
本收集入團總接額受國盛集團及其聯繫 6.69 4.33 1.91
的人提支供出總證券額和金融服務產生 – – –
截券和至金20融22服年務12的月年31度日上止限三載個列年如度下，：本集團與國盛集團及其聯繫人相互提供證
年度上限（人民幣百萬元）
截至2020年 截至2021年 截至2022年
12月31日 12月31日 12月31日
證券和金融服務 止年度 止年度 止年度
本提集供團證向券國和盛金集融團服及務其收聯取繫的人
本收集入團總接額受國盛集團及其聯繫 20 70 70
的人提支供出總證券額和金融服務產生 20 20 20
年在度估上計限本時集，團本向公國司盛考集慮團（及其其中聯包繫括人）下提列供主證要券因和素金：融服務收取的收入總額的
1) 本個月集向團國於盛截集至團20及19其年聯12繫月人31提日供止證兩券個和年金度融以服及務截的至概2約02歷0年史6金月額3。0日止六
2) 作承為銷本、集保團薦日及常督業導務服過務程），的參一與部國分盛，集本團集及團其可聯通繫過人提的供潛投在資融銀資行活服動務（（如如
股續就權國融盛資集、團債及務其融聯資繫及人首發次行公的開各發類售債），券於提未供來承三銷個服年務度，，並本就集國團盛將集繼團
及人對其投聯繫資銀人行的服股權務的融潛資中在業提務供需保要薦及，本承銷集團服務預。計根國盛據國集團盛集及團其及聯其繫人聯繫發
行股權類及債券類融資工具相關的承銷佣金、保薦費以及其他服務費於
2021年及2022年將有所增加。3) 團考與慮國到本盛集集團團及在其提聯供繫研究人之、間投的資合建作議不、斷投增資多管和理本方集面團的業專務長的，擴以張及和本新集
及業其務聯的繫推人出的，顧本問集及團諮預詢計費未用來可三能年較就大投幅資度顧增問長與。諮詢服務來自國盛集團的在年估度計上本限集時團，接本受公國司盛主集要團考及慮其到聯雖繫然人國提盛供集證團券於和2金01融9年服1務2月產3生1的日支止出兩總個額年度年內3月尚訂未立向的本戰集略團合提作供協證議券，和鑒金於融該服等務戰，略但合考作慮關到係本，公本司集與團國認盛為集國團盛於集2團02及0管其理聯業繫務人。於未來三年中可能為本集團提供的證券和金融服務，例如受託資產本易公框司架及協國議盛期集限團內同的意任，何根時據間香，港若上交市易規總則金第額1可4A能.5或4預條期規會定超，越在上持述續年關度連上交限定。，本公司會重新遵守香港上市規則項下公告及獨立股東批准（如適用）的規進行該交易之理由及禆益
日持續常關業連務交過易程框中架進協行議。項該下等的交證易券將和繼金續融按產對品本交集易團及公證平券合和理金的融條服款務公將平於協本商集釐團
將定提。升鑒本於集本團集的團盈與利國能盛力集及團增的強過本往集及團未在來證的券戰行略業合的作領關先係地，位本。公司認為該等交易
關本公連司交董易事乃（於包本括集獨團立日非常執及行一董般事業）務認過為程，中持基續於關一連般交商易業框條架款協訂議立及，其其項條下款的及持年續
度上限乃屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。
本的，公彼司等非已執就行有董關事批屠准旋持旋續先關生連於交國易盛框集架團協任議職及。該因等此持，續出關於連良交好易公年司度治上理限之的目董
事票。會議案中放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於相關董事會決議中放棄投
香港上市規則的涵義
截直至接本及公間告接日持期有，本國公盛司集合團共已10完.38成2認02購%的本權公益司。非因公此開發，行國盛78集1,2團50及,0其00聯股繫A人股構，成並
本續公關司連於交香易港框上架市協規議則項第下擬14進A章行項的下交之易關構連成人香士港，上而市本規公則司第與14國A章盛項集下團本訂公立司的的持
持續關連交易。
持持續續關關連連交交易易框框架架協協議議項項下下交交易易的須最遵高守適香用港百上分市比規率則超第過104.A1%章但的低申於報5、%公。告因及此，年
度審核，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
一般資料
上為主海，國金盛（融集為團輔）的有投限資公，司資是本一運家作在與中資國產註管冊理成，立產的業有研限究公，司社，會主經要濟開諮展詢以。非（依金法融
須集團經由批上准海的市項國目有，資經產相監關督部管門理批委准員後會方全可資開持展有經。營活動）。於本公告日，上海國盛
本銀行公、司資為產一管家理於、中交國易註及冊機成構立及的融股資份租有賃限業公務司。。本集團主要從事財富管理、投資
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股」 指 本海證公券司交每易股所面上值市人並民以幣人1民.00幣元買的賣內資股於上
「聯繫人」 指 具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」 指 海立的通股證份券有股限份公有司限，公其司H，股一及間A於股中分國別註於冊香成港
（聯股交份所代（號股：份6代00號83：7）6上83市7）及上海證券交易所
「持續關連交易框架協議」指 本券公和司金與融國產盛品集交團易於及2證02券0年和8金月融6服日務訂框立架的協證
議
「關連人士」 指 具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本公司董事
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「國盛集團」 指 上海國盛（集團）有限公司
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港上市規則」 指 香時修港訂聯）合交易所有限公司證券上市規則（經不
「H股」 指 本等股公份司於每中股國面境值外人發民行幣，1.0在0元香的港普聯通交所股上，市該
及以港元交易（股份代號：6837）
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」 指 按關連董人事士作的出個一人切或合公理司諮詢後所知並非本公司
「新三板」 指 全國中小企業股份轉讓系統
「中國」 指 中香港華、人中民國共澳和門國特，別僅行就政本區公及告台而灣言，不包括
「股東」 指 本公司股東
「PPP」 指 公司合作關係或公私合營模式
「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣
海通證承券董股事份會有命限公司
董周事杰長
中國上海
2020年8月6日
執於行本董公事告為日屠期旋，旋本先公生司、執周行東董輝事先為生周、杰余先莉生萍、女瞿士秋及平許先建生國及先任生澎；先本生公；司本獨公立司非非
執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。
* 僅供識別
